按照时间顺序排序, 看几个时间节点
1, 去年底网上有图, 台积电soc增产表格, 当时绝大多数人认为是真的, 包括我. 现在sony财报证明这个图是假的.
2, 台积电1月15日对2020年度总结, 完成了全年预定计划, 所以当初我觉得缺货这个问题会在春节后解决
3, sony ceo提到ps5缺货, sony正在通过增加产量全力解决, 但是没说增加了多少的产量, 后来各种渠道的消息说, 增加了10%
目前出了2季的财报, ps5第一季的亏本, 我个人想法, 主要是399的数字版和空运造成的. 光驱版算bom是不会亏的, 当然也没赚多少就是了. 第二季出乎我意料, 出货和第一季比并没有增加多少.

下面是结论, 本轮主机真正的物理需求差距其实不大, 索尼只提了10%的产能就能证明, 但是玩家感觉差距很大. 这种情况, 是索尼故意造成并且乐于见到的.
站在索尼立场, 按部就班生产铺货, 保持市场一定量的饥饿度和热度, 这是一个非常合理的选择. iphone一季度3000万台, 生产拼装难度远大于主机, 造不出来吗? 退一万步, 老黄苏妈的显卡, 真造不出来吗?
那么反过来, 如果大量生产放开铺货了会怎样? 很简单, 会变成另一个圣龙传说. 因为玩家这个市场, 比想象的要小. 因为小, 只能细水长流.

那么已经半年过去了, 小改款什么时候出?
从ps4的路线图上, 全程保持着q1最淡, q2q3平均, q4=2季这样的趋势
小改款的目标, 不外乎精简设备/简化安装流程/增加利润, 所以必须在今年10月上市, 否则赶不上销售旺季失去意义. 2021年9月底左右, 索尼应该会宣布改款的消息了. 但是在宣布之前, 为了不影响到目前的库存, 你是什么都听不到的. 这么一想其实也就只有4个月, 感觉我48年加入国军
至于降价就别想了, 主机用不起n5, 太贵. 只能廉价化的n6制成, 大改款不到明年底是不会出的. 399/499的价格, 能够一直维持到明年末. 后期可能采用赠送外设的方案促销, 但是官降是不会的.
其实可以从固件的更新看出来, 抛开游戏本身, 当固件更新内容开始支持"主题" 这类没用的功能, 或者仅仅是一些小细节的改进的时候, 这说明固件团队人手被分出来, 要么在对新型号做适配测试, 要么准备一个大更新. 所以如果3个月内出了一个功能上的固件大更新, 就说明之后小改款就快要来了.

[ 本帖最后由 久多良木健 于 2021-5-16 20:31 编辑 ]

posted by wap, platform: iPhone

引用:

原帖由 @狂涂  于 2021-5-17 16:01 发表
小改款对玩家来说没啥感觉吧，游戏体验没区别，最多是外形变小点

制程不变外形不变
拆壳外接Ssd还是不方便
可能会出1.5t的599的版本，利润最大化

posted by wap, platform: iPhone

引用:

原帖由 @Zechs  于 2021-5-17 16:38 发表
雖然有點無聊 插嘴兩句
1 PS5首季出貨量達到預期並刷新歷代首發記錄和tsmc產量達到預期的説法顯然是一致的。生產周期遠早於出貨期。PS5現在吃的也是2021年以後的出貨，要下結論也得看這一季tsmc的財報和SIE的出貨預期。
2 PS5缺貨的原因一直是半導體的供應原因，什麽時候説過是組裝階段的課題？顯卡都沒有組裝問題，照這個邏輯不是應該比PS5出貨更快？
3 這個世界不是圍著SIE轉的，4月之後就是Apple的A芯片的生產周期了，加之今年Mac綫全綫轉移至AppleSilicon，tsmc的產能本來就要被吃掉一大半直到下一個財年。加之今年底的12代Corei也馬上要進入生產周期，抛開汽車厰的那些需求，但是IT界的幾個大單就可以讓SIE這種小單厰閉嘴了。故意控制缺貨？什麽時候SIE是100M units/FY的廠商的時候再説供應鏈的話語權。
4 小改款如果説的是類似PS4的CUH1000到CUH1100的話，當然不是沒可能，但鑒於疫情的情況，在發售6個月的產品綫上供應鏈能有多大的彈性就交由大家的想象了。如果是說的類似CUH1X00到CUH2000的改款，那只能祝你美夢早日成真了。

手机市场，是抢最先进制程的，n5 n5p
主机市场，n7和n7p会整合成n6，这是tsmc的廉价方案
这代主机的生命周期会比之前的更长，499也应该是最后一次了
小改款就是1100，细节优化，对玩家是没区别的

本帖最后由 久多良木健 于 2021-5-17 17:17 通过手机版编辑

posted by wap, platform: iPhone

引用:

原帖由 @ikaruga  于 2021-5-17 16:08 发表
感觉有些道理，但和实际情况又有点出入，比如日本市场各种摇号一机难求，已经超出小吊胃口的范畴了
另外ps第一方首年的安排，以及b社开花前的空窗期，我感觉都让首年成为了黄金时间，索尼应该全力出货才对

如果像苹果那样价格，就拼命生产了。利润薄，亏本卖，只有借助时间来摊平成本，微软也是
生产线是不能停的，加上去容易下来难。这是一个稳和爆的选择，你选了爆，可能爆发，也可能爆死。
当到处随时都能买到的时候，就没人着急买了，在容易把对手杀死的同时，也容易把自己杀死。

posted by wap, platform: iPhone

引用:

原帖由 @bazinga  于 2021-5-17 16:44 发表
没有什么比快速普及装机量更重要，疫情下PS5已经超越前4代的销售量曲线，我认为楼主说的站不住脚。

现在完全不是什么吊胃口，这种程度的缺货有很大的负面影响。

4月29号不排队不抽奖定，5月15提货，你还要怎样？我可是晚上8点去的人民广场顺电，他们系统里全上海才100多人预定
现在嚷嚷买不到的那些人，真的放开了他们是不会买的，等等党
这个市场只有2个对手，只要对手按部就班，我也按部就班。走量需要割肉，谁都不想割自己的。

本帖最后由 久多良木健 于 2021-5-17 17:37 通过手机版编辑

posted by wap, platform: iPhone

引用:

原帖由 @Mobilegate  于 2021-5-17 18:02 发表
对于一个几乎全靠软件赚钱的硬件产品，还套用饥饿营销那一套，怕不是失了智。

599的1.5T版本？是觉得卖的太好了吗？

市场的真实需求，就那么点
首发了几万台，全中国玩家几乎都买到了

引用:

原帖由 Zechs 于 2021-5-17 17:44 发表
posted by wap, platform: Chrome
世界上只有一個tsmc 不是一個5nm tsmc, 一個6nm tsmc, 一個7nm tsmc... tsmc也不是白天生產5nm 晚上換批工讀生生產7nm。PS. 7nm綫上還有ryzen 5係。
另外，主機廠商是需要拼出貨量 ...

台积电今年多20台光刻机, 怎么分配我不知道, 你说说
我说的造不出来, 就是指台积电造不出来吗? 玩家都说主机不怕亏, 其实厂家怕的, 而且非常怕, 你看久多良木都下台了就知道了
否则在产量一定的情况下, 如果要拼出货量, 很简单就是高价拿货, 否则反正可以亏本, 把xbox的挤掉, 只生产ps5的, 都不用卖就赢了, 岂不妙哉
游戏机是个拼长气的产品, ps3那么糟糕的开头都能拉回来, 说明这个行业, 并不是一开始占了一波硬件销量就能简单赢了的.
从fc开始, 无论哪台主机, 第一年的购买用户都是小众人群, 主机销量始终要等软件跟上后再爆发.
真正的购买人群, 没想象中的那么多, 或者换句话说, 真的想买的, 真的能买到

[ 本帖最后由 久多良木健 于 2021-5-17 19:37 编辑 ]

引用:

原帖由 yfl2 于 2021-5-17 19:08 发表
posted by wap, platform: Android
当年ps4 也是热销，没那么难买，特别是欧美的亚马逊，这次基本是天天不见货

索尼用了ps4的同期产销量备货, 微软也用了xbox的同期产销量备货, 结果市场需求大于同期
但是, 真正的市场需求有多少? 是不是2x产量2x供应就有2x人买? 多少人是为了转卖而买的, 多少人是蹭热度而买的?
这个和挖矿的显卡有点类似, 对老黄而言, 卖谁都是卖, 为什么还要限制挖矿? 不正常的市场始终是会崩盘的, 限制就是为了避免将来哪天崩掉, 现在只能慢慢放开, 否则这个玩意儿就崩掉了

引用:

原帖由 coaye 于 2021-5-17 19:12 发表
posted by wap, platform: Android
小改款无所谓，出个slim或pro吧。

出不来, 明年底都不一定出来slim
制成放在那里, 芯片体积放在那里, 散热电源放在那里
就是要这么大, 必须要这么大

我来立个flag
2020 q4   4.5m
2021 q1   3.3m
-------接下来--------
2021 q2   3.5m
2021 q3   3.8m
2021 q4   7.5m
今年的销量就是差不多这样
今年1100型小改, 明年1200型大改
真正的高峰, 一直要到2023年才到, 这个时候出全新slim和pro才是最佳的选择

引用:

原帖由 yfl2 于 2021-5-17 20:41 发表

你说的希望市场有一点缺货可能是对的，但这不会决定现在的产量
至少比现在产量再多一些，会更有利，就像当年ps4时候，并不是很难买，但也没有挤压

现在产量已经多了....所以有人说, 游戏机可以赔本, 先铺货满上, 软件上再赚回来, 这条在实际操作里完全行不通
先铺货是实打实家里的牛, 软件上再赚回来是将来的饼.

我们拿国行来看, 似乎还是缺货, 京东天猫都没有机器, 但是你看论坛上, 真正想玩有需要的, 几乎都原价买到了. 可以说, 如果提前15天都不愿意原价预定首发的话, 那现在买不到说明是真的自己没有购机需求, 属于再晚几个月也无所谓的消费者. 这个人群的特色是, 一旦你把主机敞开供应了, 他们完全不会买. 还要等折扣, 还要满减, 还要618送手柄. 如果全面铺货, 这个人群立刻变成空气消失

posted by wap, platform: iPhone

引用:

原帖由 @icerus  于 2021-5-17 21:19 发表
我就是真想买，结果当时京东和天猫都抢不到，在山姆买了至今没发货，算哪种？

你哪天定的？然后还在哪里的山姆，如果哈尔滨西安兰州昆明这些地方，地理条件限制可能真没办法，这就好比阿拉斯加要首发也难，但是北上广深这些资源集中的地区，应该都到了

posted by wap, platform: iPhone

引用:

原帖由 @sonicteam  于 2021-5-17 21:43 发表
这种外行分析笑笑就好

只能外行看个热闹，内行就算知道，谁敢说，谁能说？
Epic和苹果打官司，爆了不少当年料，不说谁知道
以前贴吧还有富士康小哥，现在去哪儿了？必然最下层都签nda，抓住赔偿几十万，谁还给你料