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存储，内存涨得太快了，各大厂协议到期后，各种电子产品都要提价
我预计索尼微软下一代主机要往后推迟了，这次的内存存储缺货周期会很长
最近苹果，索尼，任天堂股价都走得很惨

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原帖由 @夏青  于 2026-1-7 16:40 发表
要我说，长不了
如果长期内存需求旺盛，正常逻辑是增资扩产

现在不提产能只能说明这些厂家并不看好长期需求

这次厂商吸取教训，很克制
最主要的是hbm占用了传统存储内存的资源，厂商现在优先把资源倾斜给这一块
然后hbm的后封装，台积电并没有太强的扩产能意愿，因为两年后就有新技术，现在扩产折旧没折旧完就要换新技术了

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原帖由 @爱狮子油  于 2026-1-7 16:51 发表
任天堂运气是最差的，需要大量围墙的时候砖头涨价了

任天堂纯属活该了，因为ns卖得太好，强行延长寿命，把pro机型当作换代机型
他应该庆幸没有选择512g作为标配

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TrendForce/媒体引用的数据：Switch 2 用的 12GB RAM 模组当季成本上涨约 41%，同时 NAND 闪存上涨约 8%（这说明任天堂并没有被“固定价长协”完全保护住，至少当下价格是能上调的）
任天堂甚至可能没有和苹果一样签一个固定价格的协议
这对ns2未来两三年大规模铺货期的成本提升是很可怕的

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原帖由 @Nemo_theCaptain  于 2026-1-7 18:23 发表
这么说吧
虽然2025年美国主机销量都已经是30年来最惨了
但如果GTA6没跳票也不至于

当然对于那些连GTA6都不想玩的人来说
那确实是没什么刚需

真正的问题是，现在美国的次贷危机比2008年更严重
AI七子形成了一个铁索连船，赚钱是他们赚了，玩脱了就要拉上整个美国甚至全世界金融市场做陪葬
这就叫手里拿着枪敢抢银行，手里拿着银行敢抢全世界
https://36kr.com/p/3552788622736263

到了那一天那游戏就更不是刚需了

没这么夸张

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原帖由 @ahzhuo  于 2026-1-8 08:27 发表
任天堂的规格是12G LPDDR5X+256G UFS，先不论上面说的供应涨幅真假。但是这个规格基础价本来就低，涨也涨不到哪去。但是索软的GDDR6 16G和1T甚至2T NVME基础价就高太多了，就是相同涨幅那也是灭敌800自损1500。。。至少目前从消费市场反应来看，类似NS2规格的低端手机价格变化不大，但是16G显卡，1T以上固态都涨了不少

本帖最后由 ahzhuo 于 202618 08:31 通过手机版编辑

ps5铺货早就完成了，已经是最佳状态，大量用户每年不断给索尼贡献利润，索尼并不被动
ns2头两年是铺货期，对于公司规模不大的任天堂是很被动的，尤其是ns1的用户量过于庞大本身转移难度就很大

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原帖由 @天涯夹心人  于 2026-1-8 09:25 发表
就是山内那句话，“游戏不是必需品”，任天堂上代有疫情福利，这代吃到内存涨价，全球消费支出减少的debuff，也是轮回。

任天堂业务现在只剩下一部主机，属于风险最大的。他家的游戏又都是独占
还好已经在布局电影，游乐园

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原帖由 @ahzhuo  于 2026-1-8 12:23 发表
NS1用户也不是一两年就能够转移过来的，索尼PS5花了多长时间你总有点数吧。更何况按照很久前的报道，任天堂首年就备了2000万还是更多的生产计划，那还是涨价前，至少备货抵正常两年铺货是有的。最后还是我前面说的，涨幅大但是因为基础价低，而且用的手机低规格存储供应相对是比较富裕的。

股价最真实了
现在的任天堂十分被动
关键是配件协议价格并不是锁定的而是浮动的
在我看来就是下的量不够
苹果的量够大今年都可以不用涨价

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原帖由 @ahzhuo  于 2026-1-8 15:04 发表
最近苹果，索尼，任天堂股价都走得很惨，这话不是我说的啊

下个富途，对比一下
任天堂没了三分之一
苹果索尼就好很多，15%左右

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原帖由 @bazinga  于 2026-1-8 17:10 发表
苹果这种巨头就不说了，索尼SIE都能锁定一年的配件订单价格，下个财年成本才会上涨，任天堂掌机每一代都大卖，怎么会搞了个浮动价格？

当年老山内可是下了巨额芯片订单才把FC成本压下来的，我还以为是任天堂固有传统

我去外面找的媒体报告
目前任天堂股价下跌确实很多，报告属实可能性很大

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原帖由 @link520  于 2026-1-8 17:55 发表
索尼股价一样跌了不少。。本来任天堂就涨得够多了。。有利空跌一跌都能当论据了

我也只是推测，真实性只能等财报了
任天堂这种跌幅，在主机销量没问题的时候，是没有出现过的。之前几次是wiiu，ngc，3ds大使才有过的

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原帖由 @小岛秀夫  于 2026-1-9 08:40 发表
我发现很多tg活这么大了还是天真的很 任天堂收入里至少30%是从宝可梦ip来的 而宝可梦这个ip这就足以让他几代子孙不愁吃喝 而且老任家多轻资产 掉头也容易

大股东早就财富自由了
我们这种小股东要考虑的问题还是很多的
当然，8000块我会开始大仓位买

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原帖由 @小岛秀夫  于 2026-1-9 08:40 发表
我发现很多tg活这么大了还是天真的很 任天堂收入里至少30%是从宝可梦ip来的 而宝可梦这个ip这就足以让他几代子孙不愁吃喝 而且老任家多轻资产 掉头也容易

大股东早就财富自由了
我们这种小股东要考虑的问题还是很多的
当然，8000块我会开始大仓位买