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标题: 美光说内存紧张可能持续到2028年以后 [打印本页]

作者: 风间星魂 时间: 2026-6-25 07:41 标题: 美光说内存紧张可能持续到2028年以后

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美光财报结果：美光本季度赚的利润比NVDA几乎整整一年前赚的还多。下个季度的指引远超NVDA在2025年第三季度的表现。NVDA在2025年第三季度收入约350亿美元，利润200亿美元。美光下季度将实现500亿美元收入和350亿美元利润。大家都看到这点了没？大家都明白这意味着什么吗？当时NVDA的市值是4万亿美元。美光目前的市值是1万亿美元。美光去年NVDA的增长速度在实际美元和百分比上都更快，而且它的估值只有NVDA的1/4。

ps6/xboxn不延期到2030年怕是首发1500刀起了，

作者: 君思睿 时间: 2026-6-25 08:08

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很多公司都要涨价，iPhone、华为、小米等等….

都扛不住了

作者: sceic 时间: 2026-6-25 08:49

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2028镁光还活着么，很可能扩产后无力支撑多余产能把自己拆了

作者: PENNYSHAW 时间: 2026-6-25 08:54

ps6/xboxn 我觉得有一种方案：
官方默认只有16G内存（或32G），然后支持玩家购买三方内存做扩展

让玩家自己掏钱买。。。官方只提供能确保主机开机和最基础使用的内存就够了
就像早期的安卓手机，内存都很小，支持插TF卡就行

作者: bulaochuanshuo 时间: 2026-6-25 08:55

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艹，sell the news？企鹅大哭

作者: 永恒蔚蓝 时间: 2026-6-25 08:59

感觉我的电脑撑到2028年问题不大，应该没有游戏厂商头铁提高画面水平了吧

作者: SpikeoutFE 时间: 2026-6-25 09:05

引用:

原帖由 永恒蔚蓝 于 2026-6-25 08:59 发表
感觉我的电脑撑到2028年问题不大，应该没有游戏厂商头铁提高画面水平了吧

啥配置

作者: 熊熊哥哥 时间: 2026-6-25 09:09

60显卡什么时候出？

作者: defer 时间: 2026-6-25 09:12

引用:

原帖由 PENNYSHAW 于 2026-6-25 08:54 发表
ps6/xboxn 我觉得有一种方案：
官方默认只有16G内存（或32G），然后支持玩家购买三方内存做扩展

让玩家自己掏钱买。。。官方只提供能确保主机开机和最基础使用的内存就够了
就像早期的安卓手机，内存都很小，支 ...

GDDR没有模组，DDR带宽不够。

作者: ddaaii 时间: 2026-6-25 09:17

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美光等存储厂商的营收和预期都建立在硅谷几个巨头的资本开支上，如果会出现硬件价格涨到巨头都受不了，而且AI带来的收益不够理想的情况下，巨头很可能会收缩支出，接着导致存储厂商收益下降。毕竟半导体厂商定位只是云厂商的供应商

作者: VODKA 时间: 2026-6-25 09:18

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慌什么，现在有什么游戏需要用到超过16g内存吗

作者: ikaruga 时间: 2026-6-25 09:19

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这文章真傻，拿周期股跑去跟ai的垄断上游比估值

作者: bulaochuanshuo 时间: 2026-6-25 09:24

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原帖由 @ddaaii 于 2026-6-25 01:17 发表
美光等存储厂商的营收和预期都建立在硅谷几个巨头的资本开支上，如果会出现硬件价格涨到巨头都受不了，而且AI带来的收益不够理想的情况下，巨头很可能会收缩支出，接着导致存储厂商收益下降。毕竟半导体厂商定位只是云厂商的供应商

应该说这狗逼口活确实了得，昨天大会死的也说成活的，基建的周期会超乎想象的长，现在仅仅是个开始，喷了，狗操黄也跟着附和，买尼玛10年的显卡，喷了。

作者: 君思睿 时间: 2026-6-25 09:45

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原帖由 @永恒蔚蓝于 2026-6-25 08:59 发表
感觉我的电脑撑到2028年问题不大，应该没有游戏厂商头铁提高画面水平了吧

不但不会提高硬件要求，还能倒逼EPIC优化unreal性能，简直了

感觉Switch2重大利好

作者: jamesxuyiyi 时间: 2026-6-25 10:07

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原帖由 @PENNYSHAW 于 2026-6-25 08:54 发表
ps6/xboxn 我觉得有一种方案：
官方默认只有16G内存（或32G），然后支持玩家购买三方内存做扩展

让玩家自己掏钱买。。。官方只提供能确保主机开机和最基础使用的内存就够了
就像早期的安卓手机，内存都很小，支持插TF卡就行

当年能加内存的好像只有n64吧

作者: 君思睿 时间: 2026-6-25 10:11

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原帖由 @熊熊哥哥于 2026-6-25 09:09 发表
60显卡什么时候出？

快了，源代码已经加入Linux内核驱动

作者: 风间星魂 时间: 2026-6-25 10:12

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原帖由 @PENNYSHAW 于 2026-6-25 08:54 发表
ps6/xboxn 我觉得有一种方案：
官方默认只有16G内存（或32G），然后支持玩家购买三方内存做扩展

让玩家自己掏钱买。。。官方只提供能确保主机开机和最基础使用的内存就够了
就像早期的安卓手机，内存都很小，支持插TF卡就行

Memory = RAM
Storage = Flash/SSD/HDD
安卓内存不够加tf卡有毛用

作者: bulaochuanshuo 时间: 2026-6-25 10:23

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原帖由 @君思睿于 2026-6-25 01:45 发表
不但不会提高硬件要求，还能倒逼EPIC优化unreal性能，简直了

感觉Switch2重大利好

想多了。。。只有利空没有利好，现在就是初塞尔达马里奥也救不了堂堂，233

作者: matiechan 时间: 2026-6-25 10:54

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海力士说是2030以后。

作者: 君思睿 时间: 2026-6-25 10:57

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原帖由 @bulaochuanshuo 于 2026-6-25 10:23 发表
想多了。。。只有利空没有利好，现在就是初塞尔达马里奥也救不了堂堂，233

但是便宜，目前硬件上涨的行情，ns2优秀的移植能力，大量的硬件普及率。ns2是目前价格最低的主流游戏平台

作者: 卖哥 时间: 2026-6-25 11:13

内存门槛相对低得多，很多企业都有能力生产。
到时候扩产撞一起就是连续几年大亏，现在赚的都要吐回去，甚至因为赚得钱加杠杆投厂这类固定资产了直接现金流枯竭暴毙。

你看现在内存厂很香，信不信下行时候死一半。

[ 本帖最后由卖哥于 2026-6-25 11:14 编辑 ]

作者: 0瞎子0 时间: 2026-6-25 11:14

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很有可能内存紧张2028年才真正开始

作者: 君思睿 时间: 2026-6-25 11:15

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原帖由 @卖哥于 2026-6-25 11:13 发表
内存门槛相对低得多，很多企业都有能力生产。
到时候扩产撞一起就是连续几年大亏，现在赚的都要吐回去，甚至因为赚得钱加杠杆投厂这类固定资产了直接现金流枯竭暴毙。

你看现在内存厂很香，信不信下行时候死一半。

所以相对的也没公司愿意投入产线

作者: bulaochuanshuo 时间: 2026-6-25 11:17

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原帖由 @君思睿于 2026-6-25 02:57 发表
但是便宜，目前硬件上涨的行情，ns2优秀的移植能力，大量的硬件普及率。ns2是目前价格最低的主流游戏平台

想多了，这届ns也就这样了，半死不活的，别太把游戏机这玩意当回事。

作者: blackeyed 时间: 2026-6-25 11:18

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给我国光刻机我们可以扩产成白菜，美国ai公司快去游说啊

作者: jhunsoon 时间: 2026-6-25 11:22

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没有意义，我4060笔记本，用到内存厂着火为止

作者: ddaaii 时间: 2026-6-25 11:27

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原帖由 @君思睿于 2026-6-25 10:11 发表
快了，源代码已经加入Linux内核驱动

瞎猜60卡依然显存给的很抠门

作者: link520 时间: 2026-6-25 11:40

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原帖由 @bulaochuanshuo 于 2026-6-25 11:17 发表
想多了，这届ns也就这样了，半死不活的，别太把游戏机这玩意当回事。

港真片，是你太把自己当回事

作者: 故事在城外 时间: 2026-6-25 11:47

这股ai浪潮，大多数人生产力还没怎么提高，好像也没带来啥新娱乐生活方式，日常要用的电子产品到都涨飞了。

作者: 君思睿 时间: 2026-6-25 12:00

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重复请删除

本帖最后由君思睿于 2026-6-25 12:01 通过手机版编辑

作者: bsseven 时间: 2026-6-25 12:14

PS6已经锁定前期内存配额，不至于涨多少
消费市场目前涨价离谱是因为产能全部分配到HBM上了

作者: 君思睿 时间: 2026-6-25 12:23

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原帖由 @ddaaii 于 2026-6-25 11:27 发表
瞎猜60卡依然显存给的很抠门

不抠门点，显存成本价都要上万，所以现在AMD/NVIDIA都在推新一代纹理压缩等技术，以求显著降低显存使用

作者: 永恒蔚蓝 时间: 2026-6-25 12:27

引用:

原帖由 SpikeoutFE 于 2026-6-25 09:05 发表

啥配置

3070显卡

作者: bulaochuanshuo 时间: 2026-6-25 12:40

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原帖由 @link520 于 2026-6-25 03:40 发表
港真片，是你太把自己当回事

你跟市场说吧，及时止损啊，企鹅大哭

作者: 卖哥 时间: 2026-6-25 13:09

引用:

原帖由 bulaochuanshuo 于 2026-6-25 12:40 发表
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你跟市场说吧，及时止损啊，企鹅大哭

任天堂不行是因为任天堂游戏不行。

单纯NS2硬件来说，已经是任天堂手里15年里最好的了。
XSS一垫，跨平台游戏基本都没问题。

作者: DarthVadar 时间: 2026-6-25 13:18

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原帖由 @故事在城外于 2026-6-25 11:47 发表
这股ai浪潮，大多数人生产力还没怎么提高，好像也没带来啥新娱乐生活方式，日常要用的电子产品到都涨飞了。

等大多数人生产力提高了还要继续涨

作者: VODKA 时间: 2026-6-25 14:16

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原帖由 @DarthVadar 于 2026-6-25 13:18 发表
等大多数人生产力提高了还要继续涨

生产力归根结底受制于消费力，涨不了那么离谱

作者: manvvvv 时间: 2026-6-25 15:19

引用:

原帖由 blackeyed 于 2026-6-25 11:18 AM 发表
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给我国光刻机我们可以扩产成白菜，美国ai公司快去游说啊

就算现在解除制裁也没货给你，ASML近年的产能早就被预定光了

作者: manvvvv 时间: 2026-6-25 15:22

引用:

原帖由 故事在城外 于 2026-6-25 11:47 AM 发表
这股ai浪潮，大多数人生产力还没怎么提高，好像也没带来啥新娱乐生活方式，日常要用的电子产品到都涨飞了。

相关产业都赚翻了，海力士员工人均看豪车，连做服务器机架的公司都升天了，只是你国离相关产业太远，想沾边还被制裁，所以你能感受到的只有东西在涨价233

[ 本帖最后由 manvvvv 于 2026-6-25 15:28 编辑 ]

作者: 久多良木健 时间: 2026-6-25 15:34

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原帖由 @君思睿于 2026-6-25 11:15 发表
所以相对的也没公司愿意投入产线

这事儿最适合中国来干
没有裁员的社会压力
无限廉价劳动力
没有社保劳动法的压力
政府地价补贴，官员几年后就升职，没有后续维持压力
喜欢赚快钱

作者: manvvvv 时间: 2026-6-25 15:38

引用:

原帖由 久多良木健 于 2026-6-25 03:34 PM 发表
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这事儿最适合中国来干
没有裁员的社会压力
无限廉价劳动力
没有社保劳动法的压力
政府地价补贴，官员几年后就升职，没有后续维持压力
喜欢赚快钱

内存颗粒是芯片一样要光刻机，瓶颈在ASML的产能又不在人力

作者: link520 时间: 2026-6-25 15:53

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原帖由 @bulaochuanshuo 于 2026-6-25 12:40 发表
你跟市场说吧，及时止损啊，企鹅大哭

游戏厂商不看硬件销量不看软件销量不看盈利看股价了，哈哈哈哈，去年股票涨了大半年你可是另外一副嘴脸

作者: blackeyed 时间: 2026-6-25 16:15

引用:

原帖由 manvvvv 于 2026-6-25 15:38 发表

内存颗粒是芯片一样要光刻机，瓶颈在ASML的产能又不在人力

所以啊, 美国AI巨头应该游说让卖光刻机给中国, 我们保证把内存干成白菜价

作者: yfl2 时间: 2026-6-25 16:23

引用:

原帖由 DarthVadar 于 2026-6-25 13:18 发表
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等大多数人生产力提高了还要继续涨

大家都吃鸡，所以鸡肉很便宜
内存这种东西可以说产能是接近无限的，无非是有个爬坡阶段

作者: manvvvv 时间: 2026-6-25 16:36

引用:

原帖由 yfl2 于 2026-6-25 04:23 PM 发表

大家都吃鸡，所以鸡肉很便宜
内存这种东西可以说产能是接近无限的，无非是有个爬坡阶段

越受欢迎的产品会越贵，鸡胸因为墙国人普遍没有健身习惯所以比鸡翅便宜，美国就是反过来的

[ 本帖最后由 manvvvv 于 2026-6-25 16:37 编辑 ]

作者: 君思睿 时间: 2026-6-25 16:39

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原帖由 @yfl2 于 2026-6-25 16:23 发表
大家都吃鸡，所以鸡肉很便宜
内存这种东西可以说产能是接近无限的，无非是有个爬坡阶段

厂商为什么要站在用户的角度考虑问题呢？

我能2000块卖给你内存，为什么要300块卖给你？

作者: yfl2 时间: 2026-6-25 16:55

引用:

原帖由 君思睿 于 2026-6-25 16:39 发表
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厂商为什么要站在用户的角度考虑问题呢？

我能2000块卖给你内存，为什么要300块卖给你？

很简单，因为大家都吃鸡，你要赚钱就要养鸡，你想减产抬高价格，其他养鸡的会抢你生意

作者: yfl2 时间: 2026-6-25 16:57

引用:

原帖由 manvvvv 于 2026-6-25 16:36 发表

越受欢迎的产品会越贵，鸡胸因为墙国人普遍没有健身习惯所以比鸡翅便宜，美国就是反过来的

不管地域差别，结果不会变，那就是中美消费鸡都很多，所以鸡肉很便宜

作者: 君思睿 时间: 2026-6-25 17:01

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原帖由 @yfl2 于 2026-6-25 16:55 发表
很简单，因为大家都吃鸡，你要赚钱就要养鸡，你想减产抬高价格，其他养鸡的会抢你生意

不会抢，国产内存厂商也说了，价格不会降低，出多少卖多少，卖方市场

所以没有其他便宜的养鸡场

作者: yfl2 时间: 2026-6-25 17:03

引用:

原帖由 君思睿 于 2026-6-25 17:01 发表
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不会抢，国产内存厂商也说了，价格不会降低，出多少卖多少，卖方市场

所以没有其他便宜的养鸡场

这只是在产能爬坡阶段的情况，市场供需还是会均衡，不可能出现长期超高毛利的内存市场

作者: 君思睿 时间: 2026-6-25 17:12

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原帖由 @yfl2 于 2026-6-25 17:03 发表
这只是在产能爬坡阶段的情况，市场供需还是会均衡，不可能出现长期超高毛利的内存市场

这种行情前所未有，你用没法用以前的逻辑判断这个超高毛利市场会持续多久，你说了也不算，至少目前无论是生产厂商，还是消费的硬件厂商都说1~2年内不会降价，你要觉得更短也可以，但是没任何说服力

作者: yfl2 时间: 2026-6-25 17:14

引用:

原帖由 君思睿 于 2026-6-25 17:12 发表
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这种行情前所未有，你用没法用以前的逻辑判断这个超高毛利市场会持续多久，你说了也不算，至少目前无论是生产厂商，还是消费的硬件厂商都说1~2年内不会降价，你要觉得更短也可以， ...

没啥不好预计的，美光自己都给出指引，内存产能爬升也是可以确定的，再看股价就知道了，如果能持续这么赚，不可能市值只有一万亿

作者: 君思睿 时间: 2026-6-25 17:33

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原帖由 @yfl2 于 2026-6-25 17:14 发表
没啥不好预计的，美光自己都给出指引，内存产能爬升也是可以确定的，再看股价就知道了，如果能持续这么赚，不可能市值只有一万亿

具体是怎么指引的？内存厂商基本都是扩充的是HBM优先，和消费类根本不是一回事吧？

作者: Epilogue 时间: 2026-6-25 18:10

引用:

原帖由 君思睿 于 2026-6-25 17:33 发表
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具体是怎么指引的？内存厂商基本都是扩充的是HBM优先，和消费类根本不是一回事吧？

ddr5这块挨下来国内会爬坡吃产能的，你看兆易创新就做个低端lddr4股价都8倍了，长鑫吃不到hbm的肥肉，还吃不到你ddr5的？

作者: bsseven 时间: 2026-6-25 18:13

现在DDR的利润率比HBM高了，因为HBM是年度合同
三星海力士开始把一部分产能转向DDR

作者: xfry 时间: 2026-6-25 18:56

内存应该纳入民生必需品，召唤看得见的大手，不然一堆3C行业的都要大裁员了

作者: 君思睿 时间: 2026-6-25 19:02

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@Epilogue @bsseven

现在部分厂商还是以扩充HBM产能为主，确实将HBM3E产能转向了DDR，但并不是消费级产品，而是高端DDR5，因为AI服务器依然需要大量高端DDR作为内存，民用领域短期根本看不到跌落的趋势。

厂商的产能是动态的，HBM/DDR谁价格高产能就转向谁，一跌就减产

作者: 卖哥 时间: 2026-6-25 19:02

引用:

原帖由 Epilogue 于 2026-6-25 18:10 发表

ddr5这块挨下来国内会爬坡吃产能的，你看兆易创新就做个低端lddr4股价都8倍了，长鑫吃不到hbm的肥肉，还吃不到你ddr5的？

吃不了多少，一方面长鑫的产能有限，一方面你以为没被买断？你以为昇腾950DT上的HiZQ 2.0内存是谁的？你以为灵晟超算上诡异的4Gbps HBM内存（JEDEC没有这个规格，HBM2E封顶3.2，HBM3起步5.2，但是和昇腾950DT的HiZQ 2.0速率相同）是谁的？

作者: 卖哥 时间: 2026-6-25 19:11

在扩产这件事上是，是少数派占优的博弈
如果多数企业扩产，少数不扩，那么现金流健康的少数企业到时候可以白菜价买破产企业的厂。
如果多少企业不扩，少数扩，那么价格就不会出现剧烈的下跌，而实实在在规模带来的利润增长就会被少数扩产企业吃下。

作者: Loslandy 时间: 2026-6-25 19:52

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美光已经把未来十几年的钱都赚够了，消费级市场估计不够塞牙缝

作者: sharonsl 时间: 2026-6-25 20:17

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还得坚持到28年，简直日了狗了

作者: EpilogueSKM 时间: 2026-6-25 20:38

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原帖由 @卖哥于 2026-6-25 19:02 发表
吃不了多少，一方面长鑫的产能有限，一方面你以为没被买断？你以为昇腾950DT上的HiZQ 2.0内存是谁的？你以为灵晟超算上诡异的4Gbps HBM内存（JEDEC没有这个规格，HBM2E封顶3.2，HBM3起步5.2，但是和昇腾950DT的HiZQ 2.0速率相同）是谁的？

卖哥又来瞎**不懂装懂了，华为卡受制于半导体设备制程产能上不去，而不是所谓的长鑫hbm。

本帖最后由 EpilogueSKM 于 2026-6-25 20:39 通过手机版编辑

作者: 卖哥 时间: 2026-6-25 21:21

引用:

原帖由 EpilogueSKM 于 2026-6-25 20:38 发表
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卖哥又来瞎**不懂装懂了，华为卡受制于半导体设备制程产能上不去，而不是所谓的长鑫hbm。

本帖最后由 EpilogueSKM 于 2026-6-25 20:39 通过手机版编辑

你混淆问题
实际上全国现在的n以上工艺都是围着华为的
整体当然有稀缺，但华为是里面相对最不稀缺的。

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