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标题: [其他] FT: 中国的柔性屏产业能否弯道超车？ [打印本页]

作者: hongmaomao 时间: 2019-5-5 15:43 标题: FT: 中国的柔性屏产业能否弯道超车？

王苏娅为FT中文网撰稿
近日，三星中国临时取消了Galaxy Fold在国内的发布会。有媒体分析称，取消发布会的原因是三星Galaxy Fold海外评测机在使用过程中出现了碎屏等情况，目前正在调查原因。折叠屏手机的小挫折并不能够阻挡中国企业对于柔性屏的热情，国内各大面板厂商纷纷上马柔性屏生产线，中国的柔性屏产量有望在未来的两三年内出现爆发式的增长。

严格来说，目前应用的柔性屏多是固定曲面屏，折叠屏被认为是目前柔性屏的升级版。柔性屏作为高端面板业的代表承载了中国面板产业弯道超车的期望。在过去的十几年里，中国的面板产业一直处于追赶状态，尽管出货量大，但是在高端面板产业方面仍然依靠进口，整个产业毛利率非常低。

在中国手机厂商已经占到了世界近一半的市场份额的背景下，中国柔性屏行业有没有可能在强大的客户支持下弯道超车，挑战三星的市场霸主地位？笔者认为，这种可能性是非常大的；然而，整个产业链建设仍然面临巨大的挑战，如何引进外资促进关键技术和产业链的转移是下一步产业发展的关键。

踌躇满志的中国面板制造商

柔性屏又称有机发光二极管（OLED）由于颜色艳丽，低能耗，厚度薄等优点，被认为是替代LCD面板的下一代技术。目前OLED技术发展仍属于早期，超过90%的产能被三星垄断，由于价格高，市场垄断等原因，OLED的渗透率仍然较低，主要被应用在如iPhoneX，华为P30，三星的高端机上。

然而，改变正在发生。以京东方为代表的中国面板制造商近两年内密集的投产OLED产线。具不完全统计，在未来两年内将有超过十条OLED生产线实现量产。以京东方为例，其成都的生产线已经成功量产OLED屏，并在2018年成为华为旗舰机Mate20OLED屏幕供应商；今年华为新推出的P30 Pro仍然是采用京东方的OLED屏幕；据韩国媒体报道，苹果将于2020年推出3款柔性OLED屏幕iPhone，京东方也将成为供应商之一。2018年，京东方的柔性屏出货量已经达到了200万片，而这个数字将在2019年达到3000万。

中国政府对面板产业的支持，让OLED制造业在未来的几年的高速发展获得了保障。纵观中国几大面板制造商的财报，政府补贴是其收入的主要来源，更不要说大量的低息贷款，优惠的税收和土地政策。京东方年报显示，其2018年净利润为34.35亿，年度收到政府补贴21亿，占到总利润的60%；深天马2018年净利润为9.26亿元，而政府补贴则达到了9.58亿元。“尽管各国对面板产业都有支持性的政策，却没有国家像中国力度如此之大。在中国很多地方政府会帮助企业融资，甚至直接成立合资企业。这种力度的支持在韩国，日本都是没有的。对于面板制造业来说，初期的资金投入非常重要，这也是中国OLED产业可以快速发展的重要因素之一。” 来自市场研究机构IHS的分析员David Hiseh告诉《FT中国投资参考》，

“我们认为2020年将会是一个关键的节点，”David说，“中国投资的多条OLED产线技术将会进一步成熟，以京东方为代表的中国面板企业如果可以成为三星和苹果的供应商，将大大提高中国面板企业的竞争力。而OLED市场由于中国企业的加入，价格将会进一步降低，市场渗透率也将进一步提高。” UBI Research的市场分析显示，2019年OLED市场预计将增长约13.8%，年收入达到322亿美元。

强势中国手机厂商将带动国产面板业的发展

对于一个新兴的制造业来说，能否量产是帮助厂商改良生产工艺，提高良率的重要途径。三星OLED技术先进，有很大一部分的原因在于自有品牌手机多采用OLED屏幕，为其技术的成熟提供了量产的条件。加之苹果也宣布将采用三星的OLED作为iPhoneX的屏幕，三星和苹果成为了三星OLED最重要的客户基础。这两个手机同时也是在全球高端机市场占有份额最多的品牌。随着中国手机品牌的强势崛起，国产OLED厂商有望在国产手机的帮助下拥有与三星一较高下的客户基础。

IHS的数据显示， 2018年华为手机的出货量增长了35%，是除了三星以外出货量最大的手机厂商。而在2018年世界手机出货量十强中，来自中国的手机制造厂商占了4个席位，总共34.7%的市场份额。此外，尽管三星在全球市场上仍具有优势，但在中国这个最大的手机市场上却是节节败退。《FT中国投资参考》的今年一月的调研显示，华为在国内获得的消费认可度逐步升高，有40%的消费者会选择华为作为下一部手机，比2016年增长了15个百分点，苹果仅有不到25%的支持度，紧随其后的是国产品牌小米，OPPO和Vivo，选择三星作为下一部手机的消费者仅有不到5%。

在出货量放缓市场趋于饱和的情况下，强势崛起的中国手机品牌将更加积极与国内的供应商协同合作，在提高消费者体验上开拓新的消费热点。Vivo的副总裁宁旭东在接受FT中文网的专访时曾经表示Vivo成功秘诀在于通过技术创新与供应商一起改善消费者的体验。近年来被国内厂商广泛采用屏幕指纹识别技术就是由Vivo与供应商共同推出。“中国的手机品牌已经逐渐在摆脱追随者的地位，他们需要通过技术改良与创新来领导市场的趋势，”一位业界人士告诉《中国投资参考》，“他们有能力也有资金去帮助上游的厂商改良技术，提高良率，就像当年苹果对富士康一样。”

中国手机厂商在折叠屏手机方向的尝试释放了一个明显的信号。尽管折叠屏技术仍然不成熟，国内却有多家手机厂商布局折叠屏手机。在去年的10月底，柔宇率先发布了全球第一款折叠屏手机，用的是自主研发的折叠屏技术；华为也在今年的二月发布了折叠屏手机，用的是京东方的生产的折叠屏幕，于此同时，小米也拿出了折叠屏手机的样机。从屏幕指纹，自产芯片，到折叠屏手机，中国的手机厂商开始了自我创新与研发的道路，尤其是在5G即将商业化的背景下，中国手机厂商的优势将会进一步凸显，与上游企业的合作也会进一步加强，在研发，合作方面将会投入更多精力。

“中国面板厂商与手机制造商之间紧密的关系是三星所不能比的，”David说，“很多中国品牌都有一个结盟屏幕厂商，例如华为和京东方，小米和维信诺，他们将把这种紧密的联系带入到下一代屏幕的生产中。此外，由于和手机厂商的密切关系，国产的面板制造商也会在第一时间了解产品趋势，例如屏幕大小，是否需要挖洞，折叠屏的市场趋势等，这将帮助他们更好的改善工艺。”

对外引进产业链是当务之急

相对于蓬勃发展的OLED面板制造，上游的原材料和关键性制造机械仍然掌握在日韩公司手中。“面板制造业属于中游产业，毛利率较薄，受到价格波动影响大，虽然OLED的毛利率有所改进，但是仍然受制于市场价格和上游影响，”交银施罗德分析师高扬告诉笔者，“对于上游产业如玻璃，化学原料，精密机械行业，虽然中国企业已经开始参与其中，但仍属于比较初级的阶段，无法与国外抗衡。中国要建立起自己的OLED产业链仍然有漫长的道路要走。”

David的结论则更为悲观，他认为由于专利的因素，中国很难通过自主研发发展OLED产业。而应该通过设立合资企业引进产业链。“专利和工艺对于中国的面板产业来说是最重要的挑战，中国要想发展自己的面板制造业绕不开专利，而大部分的专利都掌握在日韩的企业的手中。所以，很多企业即便能够做出来产品，要想大规模应用也需要进行专利授权。”David说。近年来关于中国企业非法获得专利诉讼逐渐增多，去年韩国的检方部门对京东方通过三星供应商购买三星柔性屏技术的指控可能只是一个开始。

“此外，OLED对于制造业工艺的要求也非常高，我不认为中国目前有能力打破海外垄断的供应链，我认为最好的办法是吸引海外的供应链来中国设厂。目前来看，OLED供应链上游企业虽然三星仍然占绝对优势，仍然有其他的竞争者存在，中国可以利用这个机会引进外资发展其上下游产业。”

除此以外，大规模的投资对于面板制造这样一个技术更新迭代较快的产业来说带来的产能过剩风险也不容小觑。目前三星仍然在不断扩展OLED产能，而国内的OLED产线也纷纷上马，尽管OLED对于LCD的取代趋势明显，考虑到智能手机出货量增长下降，市场趋于饱和，而OLED面板的价格则会随着产量的增长进一步下降，国内企业的投资回报率将会随之降低；加之在政府支持下，无市场调节的盲目投产，面板企业可能会陷入越投越亏的怪圈。至于折叠屏手机等下一代的产品，是否能够大规模商用，目前仍然是一个未知数。

“三星最大的问题是同时具有屏幕生产和手机部门，这让很多手机厂商心存顾忌，纷纷选择第二供应商。中国面板厂商在强大的客户基础上，如果能够提高良率和工艺，打入国际供应链，将很有可能在OLED这个高端产品的国际市场与三星平分秋色，从而带动整个产业的发展。” David说。

http://www.ftchinese.com/story/001082592

作者: arex 时间: 2019-5-5 15:52

还是要提高产品素质，之前说苹果准备采用京东方的屏幕，还以为京东方的屏幕素质提高很多，结果新出的P30Pro依然辣眼。难道准备给苹果供应的是效果特别好的，而给华为的就是次一等的货？

作者: yfl2 时间: 2019-5-5 15:59

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原帖由 @arex 于 2019-5-5 15:52 发表
还是要提高产品素质，之前说苹果准备采用京东方的屏幕，还以为京东方的屏幕素质提高很多，结果新出的P30Pro依然辣眼。难道准备给苹果供应的是效果特别好的，而给华为的就是次一等的货？

一分价钱一分货

作者: ghsyterry 时间: 2019-5-5 15:59

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原帖由 @arex 于 2019-5-5 15:52 发表
还是要提高产品素质，之前说苹果准备采用京东方的屏幕，还以为京东方的屏幕素质提高很多，结果新出的P30Pro依然辣眼。难道准备给苹果供应的是效果特别好的，而给华为的就是次一等的货？

华为先用的LG屏，结果也是辣眼，苹果也是先采购的LG屏备用。三星屏第一档，LG和京东方也就差不多水平。。

作者: arex 时间: 2019-5-5 16:01

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原帖由 yfl2 于 2019-5-5 15:59 发表
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一分价钱一分货

你的意思P30Pro屏幕这个样是因为华为出钱少买的就是低品质的货，而不是京东方造不出好屏幕么？

作者: yfl2 时间: 2019-5-5 16:04

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原帖由 @arex 于 2019-5-5 16:01 发表
你的意思P30Pro屏幕这个样是因为华为出钱少买的就是低品质的货，而不是京东方造不出好屏幕么？

京东方能不能做更好的不确定，但华为在各机型上都是要便宜不要效果

作者: ghsyterry 时间: 2019-5-5 16:06

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原帖由 @arex 于 2019-5-5 16:01 发表
你的意思P30Pro屏幕这个样是因为华为出钱少买的就是低品质的货，而不是京东方造不出好屏幕么？

华为高端机的机型利润率比苹果还高。。

作者: dorashop 时间: 2019-5-5 16:34

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看看华为那营销和各种公关，各种媒体不可能因为爱国才帮着华为删帖，想必营销和公关费用不会低，这钱自然得高利润的旗舰机出。

作者: hongmaomao 时间: 2019-5-5 19:49

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技术水平还有差距，但并非追不上。

作者: Davidsesd 时间: 2019-5-5 19:58

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原帖由 @arex 于 2019-5-5 15:52 发表
还是要提高产品素质，之前说苹果准备采用京东方的屏幕，还以为京东方的屏幕素质提高很多，结果新出的P30Pro依然辣眼。难道准备给苹果供应的是效果特别好的，而给华为的就是次一等的货？

一个有机发光材料的档次不同就能拉出很多级别

作者: robbi 时间: 2019-5-5 20:47

现在高端柔性oled的主要材料包gua三色发光材料全是来自美韩日，驱动ic绝大部分韩国包揽，京东方确实还处于“来料加工”阶段。

现在韩日LCD产能已经基本缩减完了，京东方在lcd面板市占率这么高包括ipad pro和imac都在使用的情况下近三年利润一路下滑，今年一季度扣非以后净利才3亿多。今年下半年陆续就会出现搭载台厂mini led的产品了，明年micro led也开始少量出货，能跟上升级步伐吗。

作者: elia 时间: 2019-5-5 21:41

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原帖由 yfl2 于 2019-5-5 16:04 发表
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京东方能不能做更好的不确定，但华为在各机型上都是要便宜不要效果

p30的还行，不错。

作者: yfl2 时间: 2019-5-5 21:43

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原帖由 elia 于 2019-5-5 21:41 发表

p30的还行，不错。

p30也是图便宜，只不过三星正好愿意低价提供，所以才出现30比30pro好这样的奇事

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