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[其他] 苹果中国代工企业：有产业无产品缺失话语权

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1^# 大中小发表于 2012-1-30 13:46 只看该作者

苹果正在成为一个“帝国”。作为一家IT公司，其1月25日刚刚公布的财报显示，近千亿美元的现金储备已经超过了其所在国政府的现金储备。更值得一提的是，苹果已经打造出一个缜密、神秘的全球产业链，这个产业链绑定了全球制造业最顶尖的企业，而这些企业正24小时为这座帝国大厦添砖加瓦。1月15 日，苹果公布了全球156家主要供应商的名单，其中包含很多中国企业。

由于成为了苹果的“打工者”，很多公司的股价纷纷上涨。据不完全统计，中国已经成为苹果产业链中最大也最重要的制造基地，但同时，也是最没有话语权的一个群体，因为这个庞大的制造基地的利润率只有不到2%。

　　从某种程度上来讲，苹果是中国的产业，但不是中国的产品。

　　中国消费者对苹果产品的疯狂令苹果CEO库克也感到惊讶。然而，中国大地上，疯狂追捧的另一面，是中国廉价劳动力挥洒其间的血汗。一部光鲜亮丽的苹果产品，其背后却是苹果公司对中国代工厂利润的苛刻压榨。苹果带来的种种反差，无一不令人深思。

　　苹果从中国拿走了什么：

　　中国成苹果增长最快的市场

　　中国消费者对苹果产品的热捧在iPhone4S开售之时再一次令人瞠目，三里屯苹果店再次因抢购被砸。苹果CEO库克在上周二的财报电话会议上表示，世界最大手机市场对iPhone的需求之大令人惊奇。

　　无疑，中国市场对苹果的重要性日渐增加，去年秋季苹果表示中国已成为其增长最快速的市场，年度销售约130亿美元。2011年苹果iPhone、iPad和Mac的需求飙升，每日约4万人造访北京和上海的苹果商店。

　　作为苹果的第二大市场，去年第四财季中国为苹果公司贡献了45亿美元收入，同比增长270%，在苹果总收入中的占比达到16%。相比而言，中国在苹果2009财年收入中的占比仅为2%。

　　iPad、iPhone等苹果系产品风靡全球的同时，也带旺了深圳的苹果产业。目前深圳已形成了一个专为苹果提供皮套、贴膜、数据线等配件产品的产业，囊括了1500多家大小厂商，年产值逾千亿元。而获得授权经营苹果配件的厂商要向苹果公司交纳相关费用，以数据线为例，每根数据线要向苹果公司支付5-6 美元。

　　而除了传统终端销售一次性的高额获利之外，苹果的过人之处还在于其应用程序重复下载方面的丰厚收入，这一点在中国也不例外，中国甚至有后来者居上的架势。

　　根据一项新研究，圣诞节当周，手机和平板电脑下载的app数超过12亿次，创下单周app下载次数首次超过10亿的记录。大部分下载数来自美国，占整体下载数42.3%(5.09亿次)，其次是来自中国的9900万次。

　　就是这样一个巨大的市场，却一再受到苹果的“歧视”。与iPhone4发售时一样，在此次的iPhone4S发售里，中国依然被苹果视为与英属维京群岛、开曼群岛等并列的三、四级市场。这与中国是苹果第二大市场的地位形成了鲜明的对比。苹果对中国市场的态度，长期以来被认为是故意忽视：几乎所有苹果新产品在第一时间上市时，从来都跟中国消费者无关;乔布斯也从未到过中国宣传其新产品，很长时间以来，苹果公司产品在中国遍布的只有大量的水货和山寨产品。

　　苹果给中国留下了什么：

　　污染、爆炸及违规用工

　　与苹果在中国的高额获利形成强烈反差的，是内地代工厂接连发生的爆炸事故、存在的污染毒害以及产业链中微薄的利润。

　　如果不是多方力量的推动，全球市值第一的苹果公司仍旧保守着它秘密一般的产业链名单。

　　“毒苹果”事件爆发5个月后，苹果公司终于以发布供应商审计报告的形式，首次做出公开回应。苹果公司公布了长达27页的2012年度“供应商社会责任进展报告”，首度披露了全球供应商名单，并承诺调查违规用工行为。

　　根据该报告，近1/3的苹果供货商没有遵循苹果的工资和福利标准，甚至有5家工厂聘雇未成年劳工。西方和亚洲人权组织批评苹果亚洲供货商的劳工待遇过于苛刻。苹果表示，目前正采取新策略以利更妥善地监督和改进工厂条件，包括增加在马来西亚、新加坡工厂的考核，并扩大其劳工的教育训练。

　　这也是在环保问题上一直保持沉默的苹果公司首次公开表态。此前，苹果代工厂产生的环境污染也被苹果以“这些污染也会涵盖商业秘密”为由，不进行供应商名单披露，并拒绝NGO的监督。

　　每一部苹果手机的成品都是绿色无污染的，但整个生产过程中，手机某些部件却可能对环境产生巨大的污染。比如带铝壳的手机中使用到的铝粉，可能会引发爆炸并产生粉尘污染。2011年发生于苹果代工厂富士康成都工厂和日腾电脑配件（上海）有限公司厂区的爆炸事故犹在眼前。

　　而早在2011年1月，公众环境研究中心主任马军发布了“苹果的另一面”的污染报告，报告中列举了11件代工厂工人受到有毒材料侵害而导致重病的案例。其中有一些被鉴定为“职业伤残十级”的工人最终拿到了8、9万元的赔偿。马军告诉媒体，这些病人的住院费都出自社保，大量的钱最后是纳税人出。

　　然而，在多方压力下苹果首度公布的这份供应商名单，据业界人士普遍反映并不完全，也并未得到环保组织的认可。马军指出，这些名单披露的只是公司名字，不能和工厂做一一对应。而在之前环保组织发布的报告中，环境问题都指向具体的工厂。

　　并且业内也质疑，苹果在报告中对多次违规的供应商，更多的也仅是纠正其违规行为，这表明苹果将社会责任转嫁给了发展中国家的厂家。

　　利润分配失衡：

　　中国劳动力仅获利约2%

　　内地代工厂在苹果产业链中的弱势是一切问题的根源。iSuppli高级分析师顾文军在接受《证券日报》记者采访时指出，因为苹果现在高科技产业的龙头地位以及企业目前在消费者和社会中的影响力，所以大家对其社会责任的要求是有道理的，但苹果的强势地位决定了其对供应商的控制权和话语权。

　　对于内地企业在苹果的产业链中的所得，蒂姆·沃斯托在《福布斯》杂志网络版撰文称，中国未能从组装iPad和iPhone中获得太大好处，由于苹果产品的设计、开发等重要环节都主要在美国本土进行，美国经济仍然是最大的受益者。

　　据iPad价值构成图表显示，最大的两项成本是原材料和苹果自身的利润率。尽管iPad是在内地组装，但事实上劳动力的价值依旧极小：仅占成本的2%左右。而苹果从iPhone获得的利润更高，中国劳动力仅从iPhone获益1.8%。

　　对于这一数据背后的苦楚，苹果在国内最大的两家代工商之一富士康体会深刻。相关数据显示，苹果如今的运营利润率已经突破30%。然而富士康母公司、台湾上市公司鸿海的利润率从2006年的5.9%降到目前2.0%的水平。而这一下滑趋势在2007年苹果推出iPhone和iPad系列产品后，更趋严重，如今鸿海精密运营利润率已经下滑至1.5%。根据2008年至2010年财报显示，三年来鸿海一直在降低人力成本。如2009年员工数同比增加9.7%，员工成本总额支出同比却减少28%，人均成本同比减少34%。由代工企业的低成本和规模庞大的员工引发的劳资矛盾在2012年将继续困扰着郭台铭。

　　而其他更为势单力薄的内地代工厂，在苹果的强势之下更加艰难营生。

　　有评论指出，正是因为苹果想获得产品市场价格竞争力，一再压低供应商采购价格，以降低其供应链成本，导致供应商不得不在某段时间内，长时间加班、雇佣童工、克扣工人血汗钱、环境污染等一系列问题丛生。归根结底，恶性循环的始作俑者仍然是苹果这类国际企业。马军也认为，如果苹果只重视产品价格，每次把定价压得非常狠，就会诱导这些供应商去降低环境标准。

　　相关企业：

　　【安洁科技：为苹果代工占营收额近半】

　　苹果公司迫于环保等各方面压力公布的供应商名单，落在股民眼中却成为了搜宝图。此前因为苹果一向保密的作风，一些身处苹果产业链的公司也不得不低调。供应商名单的公布，让这些公司再次戴着苹果的光环站到了投资者面前。

　　近一半收入与苹果有关

　　在这份156家供应商名单中，名列其中的A股上市公司仅有安洁科技（002635）、比亚迪（002594）两家。对于与苹果的关系，安洁科技在其招股说明书中如此描述：近年来，苹果公司的产品风靡全球，公司抓住机会，深化和扩大与其的合作，在保持和原有其他客户合作关系的前提下，尽量将产能向苹果相关产品倾斜。

　　安洁科技董秘李棱在接受《证券日报》记者采访时也表示，苹果确实是公司的大客户，基本上苹果的产品线安洁科技都有介入。苹果对公司的利润贡献与营业额占比应该是同比。2011年的情况与招股说明书的披露是匹配的。根据公司招股说明书，报告期内，安洁科技前五大客户排名第一的是富泰华工业（深圳）有限公司，该公司隶属于鸿海科技集团。因富士康集团内部系统变更，自2009 年起由鸿富锦改为富泰华与安洁科技交易。富士康是苹果在中国两家最大的代工厂之一。而按受同一实际人控制的客户合并计算，公司前五大客户的合计销售额占营业收入的比重分别为78.75%、65.73%、56.37%和54.86%。2010年苹果占公司营收的48%，2011年这一比例应该也会有所增长。

　　公司也意识到了由此导致的客户集中度过高的问题，其招股说明书中表示，向苹果产品的倾斜，提升了公司对大客户依赖的风险。未来随着市场竞争格局的变化，公司也可能为其他行业领先厂商提供更多配套生产。公司将目标客户定位在全球知名的消费电子产品品牌厂商和代工商，如苹果、惠普、摩托罗拉、华硕、索尼、戴尔、RIM、富士康等。

　　行业经验支撑向高附加值发展

　　除了营业收入，苹果无疑给安洁科技带来了知名度的光环和行业认可。但中国代工厂整体附加值低的现实也成为整个行业不得不面对的问题。

　　对此，有业内人士对本报记者表示，零件制造毕竟不是技术密集或需要很深厚理论基础。即便像公司已经介入到下一代产品的研发，但更多的技术含量还是在累积材料、工艺方面的行业经验。

　　李棱告诉记者，公司算是中国制造比较典型的一类企业，已经从简单地来图加工转变为可以在下一代新产品中参与研发，可以为客户的诉求提供解决方案。这一类制造型企业比完全靠劳动力和价格取得订单的企业更能代表中国经济的未来。

　　“因为中国制造不可能永远停留在卖体力的阶段。产业上，在原材料方面，可能由于我们基础学科的薄弱，可能短时间内还没有办法去突破国外的垄断和技术壁垒，制造出高精尖的产品，但在一些依靠行业经验和沉淀来参与苹果新品开发的制造业，中国还是有希望借此向产业链微笑曲线的高附加值一端发展”，李棱表示。

　　据公开资料显示，公司的价值或商业模式，就是介入到具有品牌知名度的客户其新产品概念的提出、研发、测试、试制、批量生产等全程提供贴身服务。公司超过九成的业务量都是按照这种模式来取得的。

　　公司并非单纯做绝缘材料

　　对于外界误认为安洁科技主要提供绝缘材料模切等产品，公司的招股说明书有明确的论述，公司不是单纯做绝缘材料。但因为公司进入苹果产业链非常早，那时候公司还没有股改，还叫苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司，所以这次苹果公布出来的公司名称仍旧是安洁绝缘材料。

　　对公司的主要业务，李棱为方便投资者理解，向记者打了个比方：一个电子产品外面的塑胶壳或金属壳，将其看作毛坯房，里面的线路板包括电子元器件等就是后来添置的家具、家电，但在这两者中间，还需要有个功能性的补强，就像精装修一样，有的地方需要绝缘，有的地方需要散热，有的地方要电磁屏蔽，有的地方要背光等等。公司的业务就是用一些功能性的材料去做补墙。公司做的是功能性材料，不是做模切。但因为电子产品越来越轻薄，所以这个过程中用到最多的制作工艺就是模切，即薄膜材、卷材、片材这些材料去做模切。因而外界有这样的误会。（马燕）

　　【比亚迪：与苹果联姻有迹可循】

　　一浪高过一浪的“苹果”热把近期以来维持低调的比亚迪再度推到了风口浪尖。苹果于1月中旬发布2012年度“供应商社会责任进展报告”，首次公布其 156家供应商和生产合作伙伴名单，榜上有名的比亚迪（01211.HK）和比亚迪电子（00285.HK）分别于1月17日逆市上涨5.96%、 7.98%。此后，多日两只个股亦走出了一波相对抢进的小行情。

　　据接近比亚迪的人士透露，比亚迪一直为苹果供应零件，并非最近才开始，只是一向恪守双方的保密原则，没有对外公布而已。“虽然眼下苹果公布了供应商名单，但依据我们与苹果此前签订的协议，依然不能透露我们为苹果提供的是哪些零部件”，比亚迪相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示。

　　信达国际分析师指出，这是市场首次得悉比亚迪是苹果的供货商。苹果对零部件的质量要求一向极严格，不容忍少许瑕疵，因此能成为其供货商的多是国际大厂，比亚迪能够入围，反映技术已达相当水平，符合苹果的要求，有助洗刷“山寨”形象。

　　手机及电池收入远超汽车

　　虽然比亚迪方面表示，不方便透露其为苹果提供的零部件范围，但一位IT人士向本报记者透露，“按照圈里面的说法，苹果的电池供应商中应该在比亚迪与富士康之间。”而从比亚迪此前披露的财务报告中，亦有端倪可寻。

　　2007年，比亚迪分拆生产手机外壳及键盘的子公司比亚迪电子独立在港上市，但母公司仍保留最关键的手机电池业务。2011年上半年，比亚迪手机及电池业务收入119亿元人民币，较汽车业务的95亿元收入高出25%。比亚迪在中期报告透露，手机客户包括诺基亚、华为及中兴，但未提及苹果。

　　崛起于锂电池

　　近年来，靠手机电池起家的比亚迪似乎已被掩盖其汽车业务的风头下，不为外界所关注。直至日前被苹果曝光为供应商，比亚迪的手机业务才再度被放在聚光灯下。

　　其实早在1995年2月10日，觉察到可充电电池广阔市场的王传福，建立了比亚迪实业公司，主要开发生产镍镉、镍氢电池。彼时的充电电池市场几乎被日本企业垄断，三洋、索尼、东芝、松下等日本制造商占据了全球近90%的电池市场份额。

　　电池行家出身的王传福很快打破了日企的垄断，结束了此前内地厂商只能从上游原材料供应商手中购买电芯，结合其他元件进行组装生产的低利润模式。不过，王传福依然没有拿到在电池行业的话语权。

　　然而，在比亚迪成立后的三、四年间，电池产业的变革给了比亚迪一次重新起跑的机会。彼时，大哥大（模拟信号手机）演化为第二代手机（数字信号手机），体积大大缩小，使得锂电池跃然而出，发生了镍电池和锂电池之间的更替。颇具几分传奇色彩的王传福再次发现商机，开始了锂离子电池的研发，并成为首批进入该领域的中国锂电池企业。随着“高温烘烤等关键技术的攻克，比亚迪在新生的国内锂电行业傲居霸主地位。

　　眼下，比亚迪从事手机业务已近20 载，而在比亚迪的深圳手机配件业务展厅中，陈列了比亚迪生产的，除了手机芯片之外所有的手机配件，手机电池、外壳、柔性线路板（FPC）、液晶屏、摄像头、马达、键盘等一应俱全。也许在外界看来，比亚迪被曝光为苹果的供应商是一个不小的惊喜，但回顾比亚迪的手机旅程不难发现，比亚迪与苹果的姻缘中并没有偶然。（郑洋）

　　评论：

　　【中国的苹果与美国的苹果】

　　走在今天的大街上、地铁里，如果耳边突然听到“苹果”一词，相信你的第一反应绝对不是那个红彤彤可以啃一口的苹果，而是来自美国的iPod、iPad、iPhone……是的，除非是在菜市场，“苹果”这个发音的第一指向，已经变成了那些人见人爱炙手可热的电子设备。

　　一个企业的LOGO已经几乎替代本体，这在以往，从未有过，这不能不让人惊叹“苹果公司”的强大。

　　其实，“苹果公司”并不是只有美国才有，在中国，也有成千上万的苹果公司，他们种植、销售真正的苹果。在国人尽知美国“苹果”的同时，也许没有多少人会知道，中国的苹果种植面积和产量一直以来稳居世界第一。中国是世界第一的“苹果”大国，在美国苹果不像现在这般如日中天的时候，中国这个“苹果”大国，是不用加引号的。

　　不过，两个苹果大国的确是“道不同不相为谋”。中国的苹果生产者整日里想的是如何尽快把苹果买出去，那怕降价赔本都行。而美国的苹果生产者整日里想的是如何尽快提高苹果的产量，如何加价以多赚钱。

　　2011年，中国苹果的产量超过3500万吨，而在苹果主产地山东烟台，苹果经销商们正在赔本甩卖，10块钱3斤都乏人问津，经销商赔数百万的大有人在，赔几千万的也不罕见。在苹果的主销地北京新发地市场，几百辆装运苹果的卡车一字排开，然而，买苹果的还没卖苹果的多。

　　再看美国的苹果。在中国的苹果产业链遭遇寒冬之际，美国的苹果产业链则是春意盎然。1月25日，中国农历的正月初三，美国苹果公司发布了2012财年第一财季的财报。财报显示，苹果公司第一财季营收为463.33亿美元，比去年同期的267.41亿美元增长73%，净利润为130.64亿美元，比去年同期的60.04 亿美元增长118%；毛利率为44.7%，高于去年同期的38.5%。值得一提的是，iPhone的销量达到3700万台。苹果CEO蒂姆.库克在财报电话会议上兴奋的表示，“苹果低估了iPhone 4S在中国热销的程度。”

　　中国苹果的产量3500万“吨”，经销商赔本都没有全部卖出去。美国苹果iPhone的销量是3700万“台”，经销商大肆加价还供不应求。

　　一个是“吨”，一个是“台”，一个是赔本赚不来吆喝，一个是赚了便宜还卖乖。这是中国苹果和美国苹果的对比，又何尝不是中国产业和美国产业的对比？

　　再退一步说，其实那些美国苹果，很大程度上也是“Made in China”。1月16日，美国苹果公司首次公开了156家主要供应商名单，主要分布中国内地、中国台湾地区、新加坡、马来西亚、泰国、捷克以及美国等地，而绝大部分产品的组装是在中国内地完成的，换言之，苹果产业链在中国。

　　不过，苹果留给组装环节的利润少的可怜。以iPhone利润分配为例，苹果公司占有58.5%的利润，韩国、美国等其它公司分别占据了4.7%、2.4%的利润，而中国内地劳工成本只占了1.8%。
　　而且，苹果虽然是在中国的土地上生产出来的，可是中国消费者却是往往是最后见到的，要排在其它国家、地区的消费者之后。（贺骏）《证券日报》